海馬會(huì)：系杭州市企業(yè)上市與并購(gòu)促進(jìn)會(huì)的官方微信公眾號(hào)，該協(xié)會(huì)在杭州市地方金融監(jiān)督管理局指導(dǎo)下成立，天堂硅谷是該協(xié)會(huì)的發(fā)起人之一，也是副會(huì)長(zhǎng)單位。
企業(yè)簡(jiǎn)介
天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“天堂硅谷”或“集團(tuán)”）于2000年成立，是國(guó)內(nèi)首批成立的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，曾榮膺中國(guó)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)十強(qiáng)、中國(guó)最具創(chuàng)新力綜合性基金管理機(jī)構(gòu)十強(qiáng)、中國(guó)最佳產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)TOP3。集團(tuán)由控股股東硅谷天堂（833044）、5家上市公司及其股東組成，實(shí)收資本12億元人民幣，以杭州為總部，在北京、上海、武漢等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
作為國(guó)內(nèi)首批50家私募基金管理人之一，集團(tuán)始終堅(jiān)持“投資人第一、價(jià)值投資、行業(yè)聚焦”的投資理念，專(zhuān)注于股權(quán)投資和PIPE投資兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，精準(zhǔn)聚焦在信息技術(shù)、智能制造、醫(yī)療健康、大消費(fèi)四大行業(yè)，持續(xù)打造在資產(chǎn)端的判斷、獲取、增值、退出等核心競(jìng)爭(zhēng)力。投資中小企業(yè)200余家，截止2021年8月底，已在主板、港股上市項(xiàng)目43個(gè)；與50余家上市公司開(kāi)展合作，助力企業(yè)做大做強(qiáng)；先后與科技部、浙江省、江蘇省、廣西自治區(qū)等十余個(gè)地方政府開(kāi)展合作，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
投資案例
助力壹石通上市
2021年8月17日，天堂硅谷管理基金投資企業(yè)安徽壹石通材料科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：壹石通，股票代碼：688733）正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市。作為天堂硅谷持續(xù)深耕新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的代表性投資之一，天堂硅谷于2019年聯(lián)合領(lǐng)投壹石通D輪融資。截至收盤(pán)，壹石通股價(jià)報(bào)62.40元/股，較發(fā)行定價(jià)上漲302.84%。2019年壹石通的勃姆石出貨量占全球動(dòng)力鋰電池用勃姆石出貨量的36%，位列全國(guó)第一、全球第二；公司電子通信功能填充材料的介電常數(shù)、介質(zhì)損耗等技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先廠(chǎng)商水平，銷(xiāo)售至日本、韓國(guó)等海外市場(chǎng)；以公司低煙無(wú)鹵阻燃材料作為阻燃劑的電線(xiàn)電纜，經(jīng)國(guó)家電線(xiàn)電纜質(zhì)量監(jiān)督中心檢測(cè)，阻燃性能達(dá)到國(guó)家消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定的阻燃指標(biāo)最高等級(jí)。
參與曹操出行A輪融資 天堂硅谷于2018年1月A輪投資杭州優(yōu)行科技有限公司（曹操出行）2億元，該公司是由吉利集團(tuán)戰(zhàn)略投資的國(guó)內(nèi)首家新能源汽車(chē)共享出行服務(wù)平臺(tái)。據(jù)PitchBook統(tǒng)計(jì)，在2018年第一季度全球新增的16家“獨(dú)角獸企業(yè)”中，曹操出行以估值超100億進(jìn)入前三名，同時(shí)被評(píng)為2019、2020杭州獨(dú)角獸企業(yè)。 近來(lái)動(dòng)作不斷的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)再起波瀾。2021年9月6日，天堂硅谷管理基金所投企業(yè)曹操出行宣布完成B輪融資，金額達(dá)38億元人民幣。此輪融資不僅是今年以來(lái)網(wǎng)約車(chē)企業(yè)獲得的首筆國(guó)內(nèi)股權(quán)投資，也是自2020年以來(lái)網(wǎng)約車(chē)出行企業(yè)獲得的國(guó)內(nèi)最大額度單筆融資。
長(zhǎng)情陪伴長(zhǎng)川科技，
助力企業(yè)上市及海外并購(gòu)
天堂硅谷于2011年8月A輪投資長(zhǎng)川科技千萬(wàn)元，以獨(dú)到的眼光和資本的力量助力企業(yè)突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，并于2017年4月登陸創(chuàng)業(yè)板。2019年協(xié)助長(zhǎng)川科技將全球知名老牌集成電路設(shè)備供應(yīng)商新加披STI公司裝入上市公司，實(shí)現(xiàn)新加坡STI公司與上市公司協(xié)同發(fā)展，該案例被中國(guó)證券報(bào)評(píng)為“2020中國(guó)股權(quán)投資金牛獎(jiǎng)最佳退出案例”。2020年12月18日，長(zhǎng)川科技與關(guān)聯(lián)方國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金二期、天堂硅谷杭實(shí)簽署《合作暨增資協(xié)議》，擬以共計(jì)8.9億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)全資子公司長(zhǎng)川制造共計(jì)8.9億元的新增注冊(cè)資本，其中天堂硅谷杭實(shí)以2.5億元認(rèn)購(gòu)公司2.5億元的新增注冊(cè)資本。用于啟動(dòng)杭州長(zhǎng)川智能制造有限公司智能制造生產(chǎn)基地項(xiàng)目的建設(shè)，同時(shí)作為未來(lái)的主要生產(chǎn)基地，新建相關(guān)生產(chǎn)線(xiàn)。
戰(zhàn)略輪領(lǐng)頭漢朔科技
漢朔科技是一家全球領(lǐng)先的數(shù)字化門(mén)店解決方案提供商，運(yùn)用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè)，是符合科創(chuàng)板定位的四新企業(yè)（新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式）。以電子價(jià)簽系統(tǒng)（ESL）為基礎(chǔ)，幫助傳統(tǒng)零售企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)降本增效。目前產(chǎn)品覆蓋了40個(gè)國(guó)家超過(guò)8000家零售門(mén)店。天堂硅谷于2020年9月戰(zhàn)略輪領(lǐng)投2億元，解決其發(fā)展過(guò)程中的核心困難，助力公司在疫情期間營(yíng)收和利潤(rùn)均翻番，打造成為浙江省金名片，助力其成為具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的零售科技公司。據(jù)公開(kāi)披露信息顯示，該公司目前已辦理輔導(dǎo)備案，擬申報(bào)科創(chuàng)板。
過(guò)去與未來(lái)
“2000年，天堂硅谷開(kāi)始起步摸索：由浙江省政府牽頭成立創(chuàng)投公司，以自有資金出資做早期項(xiàng)目投資。”天堂硅谷總裁張晟介紹。
回顧當(dāng)時(shí)的投資案例令天堂硅谷人至今難忘：2001年12月，天堂硅谷投資了第二個(gè)VC項(xiàng)目——成立于1997年的創(chuàng)業(yè)軟件科技股份有限公司（現(xiàn)更名為“創(chuàng)業(yè)慧康”）。在經(jīng)歷14年的“陪伴”之后，2015年這家公司成功上市，股票代碼為SZ.300451。這次成功的投資，也開(kāi)始了天堂硅谷作為企業(yè)投資賦能者的序章。張晟表示：“從一開(kāi)始，我們就確立了價(jià)值投資的原則。而從某種維度來(lái)說(shuō)，時(shí)間是創(chuàng)造價(jià)值的重要助手。”投資創(chuàng)業(yè)慧康漫長(zhǎng)的時(shí)間，證明了等待與陪伴的價(jià)值所在。
從2010年開(kāi)始，天堂硅谷走到了重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，試水上市公司投資業(yè)務(wù)。至此，天堂硅谷的業(yè)務(wù)布局從一級(jí)市場(chǎng)向定向增發(fā)等領(lǐng)域延伸，集團(tuán)更名為“股權(quán)投資管理集團(tuán)”。
從2015年開(kāi)始，隨著一二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)單套利機(jī)會(huì)慢慢變小，天堂硅谷進(jìn)一步提出行業(yè)聚焦，并積極引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)走專(zhuān)業(yè)化的道路，深耕到各自熟悉的細(xì)分行業(yè)中，著重加強(qiáng)價(jià)值判斷、項(xiàng)目獲取和增值服務(wù)等能力的建設(shè)。2016年，集團(tuán)注冊(cè)資本增至12億元，大大增強(qiáng)了投資實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2018年集團(tuán)去除“浙江”二字，更名為“天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司”，實(shí)現(xiàn)了以杭州為業(yè)務(wù)中心，輻射北京、上海、武漢等地的全國(guó)化布局。
2019年，天堂硅谷內(nèi)部實(shí)施了事業(yè)部改革，進(jìn)一步深化了‘堅(jiān)持價(jià)值投資，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，聚焦重點(diǎn)行業(yè)’的做法。對(duì)于身為全國(guó)首批50家在中基協(xié)備案的私募投資基金管理人之一的天堂硅谷而言，是重整旗鼓再出發(fā)的一年。
未來(lái)，天堂硅谷將與時(shí)俱進(jìn)打造契合時(shí)代要求的價(jià)值投資體系，努力建設(shè)投資者—合作企業(yè)—管理人利益相一致的有機(jī)生態(tài)圈，致力于成為最值得投資人信賴(lài)的私募股權(quán)投資基金管理人，更好地為企業(yè)賦能，踐行社會(huì)責(zé)任，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局。
（此段摘自浙商雜志姚恩育《20年：一家企業(yè)和它背后民企的時(shí)間簡(jiǎn)史》）
轉(zhuǎn)載自 | 杭州市企業(yè)上市與并購(gòu)促進(jìn)會(huì)官微“海馬會(huì)”
