當(dāng)前，加快發(fā)展智能制造，是應(yīng)對(duì)全球新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革，推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)工業(yè)向中高端邁進(jìn)、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要舉措，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)內(nèi)容，也是新常態(tài)下打造新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。在十九大提出“發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)”的大背景下，浙江省政府發(fā)布《浙江省智能制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》通知，進(jìn)一步推進(jìn)浙江省智能制造發(fā)展，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展，力爭(zhēng)到2020年，全省智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強(qiáng)，智能制造新模式廣泛推廣應(yīng)用，制造業(yè)智能制造水平顯著提升，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)和制造業(yè)融合程度深化，努力將浙江打造成為全國(guó)智能制造先行區(qū)。
助力智能制造產(chǎn)業(yè)基金啟航
浙江經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)是塊狀經(jīng)濟(jì)眾多，如何依托優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，借助互聯(lián)網(wǎng)手段，釋放“傳統(tǒng)制造+互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的疊加優(yōu)勢(shì)，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)是大家都在思考的問(wèn)題。浙江是制造業(yè)大省，改革開(kāi)放以來(lái)，浙江制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了“由小到大、由內(nèi)到外”的跨越。進(jìn)入新世紀(jì)，浙江工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，努力擺脫高投入、高消耗、高排放的粗放模式。近年來(lái)為了順應(yīng)智能制造的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)展“機(jī)器換人”，開(kāi)發(fā)智能生產(chǎn)線，投資智能車(chē)間，甚至興建智能工廠，在浙江制造業(yè)蔚然成風(fēng)。智能制造，既包括裝備智能化、生產(chǎn)智能化、還體現(xiàn)在產(chǎn)品的智能化、管理的智能化、服務(wù)的智能化。智能制造具有戰(zhàn)略性、高附加值、技術(shù)密集和先導(dǎo)作用等特點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有多方面作用。表現(xiàn)為：一是直接推動(dòng)作用，智能制造的生產(chǎn)效率更快、產(chǎn)品質(zhì)量更好、規(guī)模效應(yīng)更大，產(chǎn)品價(jià)值更高，能夠快速和直接生產(chǎn)出各類(lèi)中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，直接增加國(guó)民產(chǎn)出；二是間接帶動(dòng)作用，智能制造往往通過(guò)信息、通信、工業(yè)技術(shù)整合聯(lián)通整個(gè)產(chǎn)品制造過(guò)程和產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)上下游企業(yè)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)具有重要帶動(dòng)作用；三是具有極強(qiáng)的技術(shù)溢出。在浙江省內(nèi)，永康作為全國(guó)知名的制造業(yè)基地，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，當(dāng)?shù)卣畬?duì)發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)非常重視，通過(guò)設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金的方式，邁出了重要的一步。
永康作為“五金之都”、“門(mén)業(yè)之都”，在多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的體量居全國(guó)乃至世界第一，尤其在智能制造領(lǐng)域有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，被評(píng)為省“浙江制造”品牌培育試點(diǎn)市、省智能制造試點(diǎn)示范市、省轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)。然而我們不難發(fā)現(xiàn)，永康市各個(gè)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)融結(jié)合、對(duì)接資本市場(chǎng)等方面的嘗試較少，企業(yè)很少通過(guò)引入在產(chǎn)業(yè)鏈、金融、資本、技術(shù)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的外部戰(zhàn)略小股東，進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同做大做強(qiáng)；另一方面，由于地理位置處于浙中地區(qū)，在引入高端技術(shù)、管理、金融資本等人才方面，也受到一定的制約。為了破解難題，永康市政府打算通過(guò)設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，以市場(chǎng)化運(yùn)作的方式引入國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的金融投資機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化管理，合作設(shè)立和運(yùn)作專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)業(yè)基金，支持區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)高科技和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2018年4月25日，永康市政府?dāng)y手天堂硅谷成立智能制造產(chǎn)業(yè)基金，這是永康市第一支服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模2億元。該產(chǎn)業(yè)基金按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作”的原則，由天堂硅谷擔(dān)任基金管理人，投向永康市重點(diǎn)發(fā)展的五大百億產(chǎn)業(yè)。其中，永康市財(cái)政引導(dǎo)出資4000萬(wàn)元，其余資金由天堂硅谷出資或募集，目前已吸引京東金融旗下東家金服等機(jī)構(gòu)和其他社會(huì)資本參與。此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，是永康市大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措，政府希望通過(guò)基金與企業(yè)的互動(dòng)，與產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)傳統(tǒng)五金產(chǎn)業(yè)改造提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，積極助推廣大企業(yè)拓寬融資渠道、加快上市步伐，加快新能源汽車(chē)、高端裝備、現(xiàn)代五金、新材料等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提升步伐，進(jìn)一步加快傳統(tǒng)制造企業(yè)向智能制造企業(yè)轉(zhuǎn)型。希望通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)，加快推進(jìn)永康企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和資本運(yùn)作，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的目標(biāo)。希望通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)其他社會(huì)資本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資本集聚并流向包括中小企業(yè)在內(nèi)的高成長(zhǎng)、高價(jià)值優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
對(duì)于天堂硅谷而言，希望以此次合作為契機(jī)，以資本為紐帶，整合優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)資金、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)資源等多方面合作，協(xié)助永康市優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)向核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，加速品牌化、國(guó)際化、資本化進(jìn)程。天堂硅谷作為浙江省首批股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)近18年的發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)排名前十、浙江省內(nèi)規(guī)模最大的資產(chǎn)管理集團(tuán)。公司始終堅(jiān)持深耕實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在股權(quán)投資領(lǐng)域，先后支持近百家中小企業(yè)，上市比例占47.1%（含新三板）；在產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)領(lǐng)域，與近50家上市公司開(kāi)展合作，協(xié)助其梳理戰(zhàn)略發(fā)展方向，實(shí)施延伸整合并購(gòu)；在支持國(guó)企改革領(lǐng)域，助力綠地集團(tuán)、華數(shù)傳媒、財(cái)通證券、物產(chǎn)中大、杭鋼股份、巨化股份等公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，取得明顯成效。在與永康市合作之前，已先后與國(guó)家科技部、浙江省政府、杭州市、寧波市、臺(tái)州市、舟山市、紹興柯橋區(qū)、杭州蕭山區(qū)、蘇州相城區(qū)、廣西自治區(qū)等各級(jí)政府的引導(dǎo)基金合作，共同推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與新興產(chǎn)業(yè)的投資，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。相信天堂硅谷憑借自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和在全球化資源配置上的優(yōu)勢(shì)和布局，能夠助力永康經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為永康加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的比翼齊飛增添新動(dòng)能。
永康作為智能制造業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)基地，是天堂硅谷推動(dòng)智能制造行業(yè)聚焦、產(chǎn)業(yè)整合和投資布局的一個(gè)支點(diǎn)和縮影。天堂硅谷還在浙江省內(nèi)深耕智能制造集聚區(qū)，比如柯橋印染、永康五金家居、寧波汽摩配、臺(tái)州醫(yī)化等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，希望能夠憑借專(zhuān)注于產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成產(chǎn)業(yè)合力，推動(dòng)智能制造產(chǎn)業(yè)的上市和整合并購(gòu)，培育全國(guó)乃至全球性的智能制造產(chǎn)業(yè)龍頭。
助力智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的探索與實(shí)踐
天堂硅谷認(rèn)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的脊梁，而智能制造的發(fā)展與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整息息相關(guān)，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的中流砥柱。智能制造始終是天堂硅谷聚焦并深耕的行業(yè)領(lǐng)域之一，目前公司在管的智能制造企業(yè)超過(guò)40家，投資金額數(shù)十億元，其中在浙江及長(zhǎng)三角地區(qū)就投資了不少優(yōu)質(zhì)的智能制造企業(yè)。
案例一：長(zhǎng)川科技
集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2017年11月浙江發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》指出浙江省將聚力加快IC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭(zhēng)2020 年產(chǎn)業(yè)收入突破千億，致力于打造成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)強(qiáng)省和國(guó)家重要的集成電路產(chǎn)業(yè)基地。
天堂硅谷在2011年8月投資了杭州本土的一家集成電路高新技術(shù)企業(yè)長(zhǎng)川科技（300604）。該公司成立于2008年，一直堅(jiān)持走自主研發(fā)道路，擁有一支高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，然而公司的自有資金無(wú)力對(duì)研發(fā)等短期難以見(jiàn)效的方向進(jìn)行大規(guī)模投入。天堂硅谷在對(duì)集成電路行業(yè)的發(fā)展前景和公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的潛力做出敏銳判斷后，果斷進(jìn)行投資，成為其第一個(gè)“伯樂(lè)”，使公司獲得了上千萬(wàn)的資金用于研發(fā)，順利突破了產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，迎來(lái)了爆發(fā)式的發(fā)展，短短幾年其凈利潤(rùn)就增長(zhǎng)了數(shù)倍，并于2017年4月17日登陸創(chuàng)業(yè)板。目前該公司已成為國(guó)內(nèi)IC測(cè)試設(shè)備行業(yè)龍頭，技術(shù)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)資源等整體競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同行。
案例二 ：金石機(jī)器人
機(jī)器人被譽(yù)為智能制造皇冠頂端的明珠，也是衡量一個(gè)國(guó)家、地區(qū)和企業(yè)科技創(chuàng)新和制造水平的重要標(biāo)志。
天堂硅谷在2011年11月通過(guò)天堂硅谷合勝基金投資了金石機(jī)器人常州股份有限公司600萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)五年發(fā)展已經(jīng)成為中國(guó)桁架機(jī)器人行業(yè)的先行者，并于2016年9月1日成功掛牌新三板（839127）。該公司于2010年9月成立，順應(yīng)全球工業(yè)革命浪潮的發(fā)展，公司先后研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一條噸位級(jí)的滾輪導(dǎo)軌式桁架機(jī)器人，第一條重卡曲軸的全自動(dòng)生產(chǎn)線，第一條重卡活塞的全自動(dòng)生產(chǎn)線，第一條火車(chē)車(chē)軸生產(chǎn)線，第一個(gè)缸體缸蓋共線生產(chǎn)的全自動(dòng)生產(chǎn)線，第一條全自動(dòng)剎車(chē)鉗生產(chǎn)線，第一個(gè)全自動(dòng)曲軸生產(chǎn)的車(chē)間，第一個(gè)剎車(chē)鉗的全物流工廠等，致力于打造中國(guó)無(wú)人工廠。
天堂硅谷自投資以來(lái)，始終堅(jiān)持為合作伙伴提供多元化的增值服務(wù)。2016年8月23日，金石機(jī)器人與歐洲頂級(jí)的桁架機(jī)器人制造商利勃海爾正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將通過(guò)整合優(yōu)勢(shì)資源，圍繞自動(dòng)化生產(chǎn)線和智能化無(wú)人工廠在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)、系統(tǒng)集成等方面展開(kāi)深度合作，互享優(yōu)質(zhì)資源，共同深化中國(guó)的市場(chǎng)。此次合作意義深遠(yuǎn)，不僅為用戶提供世界一流的自動(dòng)化和智能化解決方案，而且為我國(guó)的自動(dòng)化生產(chǎn)線和智能化無(wú)人工廠做出更多貢獻(xiàn)，同時(shí)也為用戶提供最優(yōu)秀、及時(shí)的本地化服務(wù)。天堂硅谷正是以負(fù)責(zé)任小股東的角色和態(tài)度，始終幫助企業(yè)做強(qiáng)做大，助力其實(shí)現(xiàn)無(wú)人工廠的夢(mèng)想。
案例三：海利得
海利得新材料股份有限公司是國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)絲行業(yè)龍頭企業(yè)，是全球第一家滌綸安全氣囊絲技術(shù)的創(chuàng)造者，也是主流供應(yīng)商中唯一一家關(guān)稅為0的滌綸工業(yè)絲生產(chǎn)廠家，其生產(chǎn)的安全氣囊絲產(chǎn)品壁壘高，具有較高的品牌知名度。近年來(lái)，海利得緊緊抓住差異化滌綸工業(yè)絲快速發(fā)展的機(jī)遇，圍繞汽車(chē)安全、廣告材料和新材料三大領(lǐng)域，分步實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推進(jìn)智能制造發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)向智能工廠、智能制造的升級(jí)。在浙江省發(fā)布的2015年兩化深度融合智能制造專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目中海利得新材料股份有限公司的生產(chǎn)系統(tǒng)智能化項(xiàng)目入選。
天堂硅谷于2016年6月以PIPE基金參與海利得公司的定向增發(fā)6000萬(wàn)元，助力企業(yè)做大做強(qiáng)。該次定增的募投資金中1.5億元用于投資智能試驗(yàn)工廠項(xiàng)目，有利于進(jìn)一步完善公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系，提升公司研究開(kāi)發(fā)向規(guī)模化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化效率，同時(shí)為公司推進(jìn)全面建設(shè)智能工廠積累經(jīng)驗(yàn)、探索方式。其中3.98億元投資于年產(chǎn)4萬(wàn)噸車(chē)用差別化滌綸工業(yè)絲技改項(xiàng)目，引進(jìn)16條車(chē)用差別化滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲等生產(chǎn)線及配套設(shè)備等，有利于解決公司車(chē)用絲產(chǎn)能瓶頸，提升公司在汽車(chē)安全領(lǐng)域的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。在工業(yè)管理中，海利得積極探索智能化，發(fā)明創(chuàng)造了在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，用于監(jiān)測(cè)生產(chǎn)過(guò)程中車(chē)用絲的品質(zhì)，此系統(tǒng)得到同行業(yè)廠家的認(rèn)可并紛紛效仿，有效確保了車(chē)用絲的品質(zhì)。
案例四：浙江精功碳纖維及復(fù)合材料
2018年3月24日，中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》欄目以精功集團(tuán)碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地為其中的一個(gè)典型例子，采訪報(bào)道了軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略三周年成果的新聞。精功集團(tuán)碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)正是天堂硅谷與柯橋區(qū)政府協(xié)助精功集團(tuán)重點(diǎn)支持組建的產(chǎn)業(yè)基金投資的項(xiàng)目。
天堂硅谷作為市場(chǎng)化運(yùn)作的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，于2015年與柯橋區(qū)政府協(xié)助精功集團(tuán)共同組建設(shè)立了總規(guī)模9億元的碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基金，旨在幫助精功集團(tuán)快速搭建碳纖維產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)，促進(jìn)碳纖維及復(fù)合材料的規(guī)模化生產(chǎn)，助推其成為國(guó)際碳纖維生產(chǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)過(guò)3年的發(fā)展，截止目前，浙江精功碳纖維有限公司小絲束碳絲量產(chǎn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)第四，吉林精功碳纖維有限公司大絲束碳絲量產(chǎn)能力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。在航空航天領(lǐng)域內(nèi)，精功碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地也已經(jīng)取得不俗的科研成果。2017年12月，精功（紹興）復(fù)合材料有限公司在快舟商業(yè)運(yùn)載火箭發(fā)動(dòng)機(jī)整體殼體及長(zhǎng)鷹系列之“天鷹”無(wú)人機(jī)兩大應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。
天堂硅谷作為支持智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與者，未來(lái)希望能夠在浙江省推進(jìn)實(shí)施“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃的過(guò)程中，充分發(fā)揮自身在產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)管理這一領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及在全球化資源配置上的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)多元化的投資方式，以市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)營(yíng)管理及風(fēng)險(xiǎn)管控能力，引導(dǎo)更多的社會(huì)資本支持智能制造產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)幫助更多的企業(yè)創(chuàng)造、改變、提升價(jià)值，從而助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
本文刊登于《浙商金融家》2018年6月刊 作者：何向東、劉昱
